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                                                                                  AG环亚电游国际游戏_东莞成长控股股份有限公司2011年公司债券刊行通告

                                                                                  日期:2018-03-14 07:32:35编辑作者:AG环亚电游国际游戏

                                                                                  东莞成长控股股份有限公司2011年公司债券刊行通告

                                                                                  股票简称:东莞控股 股票代码:000828 通告编号:2011-【042】

                                                                                  东莞成长控股股份有限公司2011年公司债券刊行通告

                                                                                  (住所:广东省东菽锨樵赶城区科技家产园科技路39号)

                                                                                  刊行人及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                  重要提醒

                                                                                  1、东莞成长控股股份有限公司(以下简称“刊行人”、“公司”或“东莞控股”)果真刊行不高出人民币10亿元(含10亿元)公司债券(以下简称“本期债券”)已于2011年7月25日得到中国证券监视打点委员会证监容许[2011]1180号文许诺。

                                                                                  2、东莞控股本期刊行面值不高出7亿元公司债券,每张面值为人民币100元,刊行数目为700万张,刊行价值为100元/张。

                                                                                  3、东莞控股主体名誉品级为AA,本期债券3年期品种的债券名誉品级为AA,5年期品种的债券名誉品级为AA+。刊行人最近三年及一期无控股子公司,未体例归并财政报表。公司最近一期末(2011 年6月30日)净资产为30.44亿元;公司最近三个管帐年度(2008年-2010年)实现的年均可分派利润为2.76亿元,估量不少于本期债券一年利钱的1.5倍。制止2011年6月30日,刊行人资产欠债率为34.27%,不高于70%。刊行人在本次刊行前的财政指标切合相干划定。

                                                                                  4、本期债券面向全市场刊行(含小我私人投资者);刊行完成后,该债券可同时在深圳证券买卖营业所齐集竞价体系和综合协议买卖营业平台挂牌上市,不在深圳证券买卖营业以是外的其他买卖营业场合上市。

                                                                                  5、包管人及包管方法:本期债券3年期品种无包管;本期债券5年期品种由广东省融资再包管有限公司提供无前提的不行取消的连带责任担保包管。

                                                                                  6、本期债券分为3年期和5年期两个品种。个中,3年期品种刊行局限为不高出4亿元,5年期品种刊行局限为不高出3亿元。

                                                                                  7、本期债券3年期品种的票面利率预设区间为6.75%-7.25%,5年期品种的票面利率预设区间为6.90%-7.40%,刊行人和保荐人(主承销商)将于2011年9月21日(T-1日)向网下机构投资者利率询价,并按照利率询价环境确定本期债券各品种的最终票面利率。刊行人和保荐人(主承销商)将于2011年9月22日(T日)在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上通告本期债券各品种的最终票面利率,敬请投资者存眷。

                                                                                  8、本期债券刊行采纳网上面向社会公家投资者果真刊行和网下面向机构投资者询价配售相团结的方法。网上认购按“时刻优先”的原则及时成交,网下认购由刊行人与保荐人(主承销商)按照网下询价环境举办配售。详细刊行布置将按照深圳证券买卖营业所的相干划定举办。

                                                                                  网上认购凭证“时刻优先”的原则,先举办网上申报的投资者的认购数目将优先获得满意,深圳证券买卖营业所买卖营业体系将及时确认成交。

                                                                                  机构投资者通过向保荐人(主承销商)提交《东莞成长控股股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及认购申请表》的方法参加网下认购。机构投资者网下最低认购数目为1,000手(100万元),高出1,000手的必需是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。

                                                                                  9、本期债券3年期品种网上、网下预设的刊行总额别离为1亿元和3亿元;本期债券5年期品种网上、网下预设的刊行总额别离为1亿元和2亿元。刊行人和保荐人(主承销商)将按照网上刊行环境抉择是否启动回拨机制,如网上刊行数目得到全额认购,则不举办回拨;如网上刊行数目认购不敷,则将剩余部门所有回拨至网下刊行;如网下最终认购不敷,则由主承销商以余额包销的方法购入。本期债券采纳单向回拨,不举办网下向网上回拨,3年期和5年期两个品种之间也不举办回拨。

                                                                                  10、投资者可通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系参加认购网上刊行份额,3年期品种网上刊行代码为“101698”,简称为“11东控01”,5年期品种网上刊行代码为“101699”,简称为“11东控02”。参加本次网上刊行的每个证券账户最小认购单元为1手(10张,1,000元),高出1手的必需是1手的整数倍。网上认购次数不受限定。本期债券各品种刊行竣事后,3年期品种网上刊行代码“101698”将转换为上市代码“112042”;5年期品种网上刊行代码“101699”将转换为上市代码“112043”。

                                                                                  11、网下刊行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数目为1,000手(100万元),高出1,000手的必需是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。

                                                                                  12、投资者不得犯科操作他人账户或资金举办认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相干法令礼貌和中国证券监视打点委员会的有关划定,并自行包袱响应的法令责任。

                                                                                  13、务请投资者留意本通告中本期公司债券的刊行方法、刊行工具、刊行数目、刊行时刻、认购步伐、认购措施、认购价值和认购资金缴纳等详细划定。

                                                                                  14、刊行人将在本期债券刊行竣事后尽快治理有关上市手续,本期债券详细上市时刻另行通告。

                                                                                  15、本通告仅对本期债券刊行的有关事件举办声名,不组成针对本期债券的任何投资提议。投资者欲具体相识本期债券环境,请细心阅读《东莞成长控股股份有限公司果真刊行公司债券召募声名书》,该召募声名书择要已登载在2011年9月20日(T-2日)的《证券时报》上。有关本次刊行的相干资料,投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

                                                                                  16、有关本次刊行的其他事件,刊行人和保荐人(主承销商)将视必要在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上实时通告,敬请投资者存眷。

                                                                                  释 义

                                                                                  除非还有声名,下列简称在本通告中具有如下寄义:

                                                                                  刊行人、公司、东莞控股

                                                                                  东莞成长控股股份有限公司

                                                                                  本期债券

                                                                                  东莞成长控股股份有限公司2011年公司债券

                                                                                  本次刊行

                                                                                  本期债券的刊行

                                                                                  保荐人、主承销商、簿记打点人、债券受托打点人、广发证券

                                                                                  广发证券股份有限公司

                                                                                  名誉评级机构、中诚信

                                                                                  中诚信证券评估有限公司

                                                                                  包管人、广东再包管公司

                                                                                  广东省融资再包管有限公司

                                                                                  中国证监会

                                                                                  中国证券监视打点委员会

                                                                                  厚交所

                                                                                  深圳证券买卖营业所

                                                                                  证券挂号机构、挂号公司

                                                                                  中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

                                                                                  网下询价日

                                                                                  2011年9月21日,为本次刊行接管机构投资者网下询价的日期

                                                                                  刊行首日、网上认购日、网下认购起始日

                                                                                  2011年9月22日,为本次刊行接管投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期

                                                                                  承销团

                                                                                  主承销商为本次刊行按照承销团协议组织的、由签定承销团协议的各方构成的承销团

                                                                                  元/万元/亿元

                                                                                  人民币元/万元/亿元

                                                                                  社会公家投资者

                                                                                  持有挂号公司开立的 A 股证券账户的社会公家投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)

                                                                                  机构投资者

                                                                                  在挂号公司开立 A 股证券账户的机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)


                                                                                  一、本次刊行根基环境

                                                                                  1、债券名称:东莞成长控股股份有限公司2011年公司债券(3年期品种简称为“11东控01”,5年期品种简称“11东控02”)。

                                                                                  2、刊行局限:本期债券刊行局限为不高出人民币7亿元(含7亿元)。

                                                                                  3、票面金额和刊行价值:本期债券面职馨0元,按面值刊行。

                                                                                  4、债券品种和限期:本期债券分为3年期和5年期两个品种。个中,3年期品种刊行局限为不高出4亿元,5年期品种刊行局限为不高出3亿元。

                                                                                  5、债券利率及其确定方法:本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过刊行时市场询价协商确定,在债券存续期内牢靠稳固。

                                                                                  6、还本付息的限期和方法:本期债券按年付息、到期一次还本。利钱每年付出一次,最后一期利钱随本金一路付出。

                                                                                  7、刊行首日或起息日:2011年9月22日。

                                                                                  8、付息、兑付方法:本期债券本息付出将凭证证券挂号机构的有关划定来统计债券持有人名单,本息付出方法及其他详细布置凭证证券挂号机构的相干划定治理。

                                                                                  相关文章

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