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        AG环亚电游国际游戏_生益科技:东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司改观可转换公司债券部门募投项目标核查意见

        日期:2018-08-21 11:59:34编辑作者:AG环亚电游国际游戏

          东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司

          改观可转换公司债券部门募投项目标核查意见

          东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构”)作为广东

          生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)果真刊行可转换公

          司债券的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》等相干文件的要求,对生益科技改观可转换公司债券部门募投项目事项举办了盛大核查,核查环境如下:

          一、召募资金环境经中国证券监视打点委员会《关于许诺广东生益科技股份有限公司果真刊行可转换公司债券的批复》(证监容许[2017]1682 号)许诺,公司向社会果真发

          行 180000 万元可转换公司债券。公司召募资金总额为 180000万元,扣除刊行

          用度 2706.51 万元后,召募资金净额为 177293.49 万元,而且存放于公司董事会确定的召募资金专户中。上述召募资金到位环境经广东正中珠江管帐师事宜所(非凡平凡合资)于 2017年 11月 30日出具广会验字[2017]G16041320195号《验资陈诉》举办了审验。

          二、原召募资金首要投向

          本次果真刊行可转换公司债券召募资金项目总投资为 231025.30 万元,现实召募资金净额 177293.49 万元,原召募资金用于投资以下项目:

          单元:万元项目项目实验主体项目投资总额

          拟召募资金投入 现实召募资金额高导热与高密度印制线路板用覆铜板财富化项

          目(二期)

          陕西生益 101199.00 70000.00 70000.00

          年产 1700 万平方米覆铜

          板及 2200 万米商品粘结片建树项目

          生益科技 100000.00 90000.00 90000.00

          研发办公大楼建树项目 生益科技 29826.30 20000.00 17293.49

          合计 - 231025.30 180000.00 177293.49

          三、改观部门募投项目实验内容的详细环境及缘故起因

          (一)原项目打算投资和现实投资环境

          年产 1700万平方米覆铜板及 2200万米商品粘结片建树项目,项目产物具

          体包罗阻燃型环氧玻璃布覆铜板(FR-4)、无卤 FR-4 与商品粘结片,可实现年产覆铜板 1700 万平方米和年产商品粘结片 2200 万米,首要应用规模为汽车、智能终端、可穿着装备、处事器等高频高速产物应用规模。项目实验主体为广东生益科技股份有限公司,实验所在为广东省东莞市,存案证号:

          2017-441900-39-03-003287。项目拟投资总额为 100000.00 万元,拟投入召募

          资金总额为 90000.00 万元,首要用于装备投资和工程建树所需用度。本项目所有建成并达产后,估量实现年贩卖收入 175597 万元(不含税),年均净利润

          17080万元,财政内部收益率(税后)为 20.04%,税后静态投资接纳期为 5.59年(含建树期)。

          制止 2018年 5 月 10日,该项目已行使召募资金 0元。

          (二)改观的详细缘故起因

          在出产与市场机关上,公司在广东东莞有广东生益科技股份有限公司包围华南市场,在陕西咸阳设立了陕西生益科技有限公司包围四川和重庆等中西部市场,在江苏苏州、常熟和南通别离设立了苏州生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司和江苏生益特种原料有限公司包围华东市场,中部市场首要由广东和江苏举办供给。跟着环保禁锢趋严和企业内迁,部门印制线路板企业逐渐迁居到湖北、江西等中部地域或在其设厂,中部地域开始形成较大的客户群体。

          公司按照现实策划环境和将来的营业筹划与计谋筹划,为完美公司出产与市场机关,对中部地域举办就近供给、就近处事并快速回响,加强公司的地区上风,在充实思量项目实验地的配送间隔和市场包围范畴、政策、配套、用工本钱与保障等身分,经公司接头后作出审慎抉择,对“年产 1700万平方米覆铜板及 2200万米商品粘结片建树项目”举办改观,项目实验主体改观为公司全资子公司江西生益科技有限公司,项目实验所在为江西九江,原项目实验所在地块将筹划建树封装载板用基板原料出产线。

          四、项目改观后对公司的影响

          公司按照现实策划环境和将来的营业筹划与计谋筹划,在充实思量项目实验地的配送间隔和市场包围范畴、政策、配套、用工本钱与保障等身分,对“年产

          1700万平方米覆铜板及 2200万米商品粘结片建树项目”举办改观,原项目实

          施所在地块将另作筹划,有利于进一步扩大公司的出产局限,完美公司出产与市场机关,对中部地域举办就近供给、就近处事并快速回响,节省运输本钱,加强公司的地区上风,优化设置公司的产物筹划、出产线与出产筹划,晋升公司的综合竞争力。

          五、推行的措施

          2018 年 5月 11 日,第九届董事会第三次集会会媾和第九届监事会第三次集会会议分

          别审议通过了《关于改观可转换公司债券部门募投项目标议案》,独立董事颁发了独立意见。

          按照《广东生益科技股份有限公司可转换公司债券持有人集会会议法则》的划定,在本期可转债存续时代内,公司拟改观《可转债召募声名书》的约定,公司董事会该当召集债券持有人集会会议,以是本改观事项需提交公司债券持有人集会会议审议,审议通事后,提交公司股东大会审议,待审议通事后方可实验。

          六、风险提醒

          本次改观部门募投项目后,因为建树配套办法的增进以及江西生益科技有限公司为新设公司,必要时刻举办部门客户认证、安详认证以及其他相干认证,其测算收益率比项目改观前有所低落;项目实验后,也许受行业周期颠簸、海表里政治经济情形变革等身分影响,项目策划环境也许不及预期。

          七、保荐机构核查意见经核查,东莞证券以为:

          公司本次改观可转换公司债券部门募投项目推行了须要的审批措施,切合《上市公司禁锢指引第 2号--上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》等法令、礼貌及类型性文件的要求。本次改观是基于公司成长计谋和现实环境举办的须要调解,不会实质性改变募投项目内容,不会改变或变相改变召募资金的用途,首要用于与主营营业相干的出产策划,有利于公司久远筹划和成长,未发明侵害公司及中小投资者好处的气象,可以或许充实担保公司及公司股东的好处,因此赞成公司本次改观可转换公司债券部门募投项目,待公司债券持有人集会会媾和公司股东大会审议通过方可实验。

          (以下无正文)(此页无正文,,为《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司改观可转换公司债券部门募投项目标核查意见》之具名盖印页)

          保荐代表人具名:

          赵 涛 郜泽民东莞证券股份有限公司

          年 月 日
        责任编辑:cnfol001

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