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                                                                      <kbd id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></kbd><address id='aBfYXR96A4Ab3Uj'><style id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></style></address><button id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></button>

                                                                              <kbd id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></kbd><address id='aBfYXR96A4Ab3Uj'><style id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></style></address><button id='aBfYXR96A4Ab3Uj'></button>

                                                                                  AG环亚电游国际游戏_赢合科技:中信证券股份有限公司关于公司非果真刊行A股股票之上市保荐书

                                                                                  日期:2018-04-14 09:27:59编辑作者:AG环亚电游国际游戏

                                                                                  中信证券份有限公司

                                                                                  关于

                                                                                  深圳市赢合科技份有限公司

                                                                                  非果真刊行 A 股股票

                                                                                  上市保荐书

                                                                                  保荐机构(主承销商)广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越期间广场(二期)北座

                                                                                  二〇一八年四月深圳证券买卖营业所:

                                                                                  经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)“证监容许[2017]2211号”文许诺, 深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“赢合科技”、“公司”或 “刊行人”)非果真刊行不高出 6,150.00 万股 A 股股票(以下简称“本次非果真刊行”或“本次刊行”)。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)接管赢合科技的委托,接受赢合科技本次非果真刊行的上市保荐机构。中信证券以为赢合科技申请本次非果真刊行 A 股股票并上市切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券刊行打点暂行步伐》和《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则(2014 年修订)》等法令礼貌的有关划定,特保举其股票在贵所上市买卖营业。现将有关环境陈诉如下:

                                                                                  一、保荐机构名称

                                                                                  中信证券股份有限公司

                                                                                  二、保荐机构指定保荐代表人环境

                                                                                  中信证券指定朱春元、胡征源作为赢合科技本次非果真刊行的保荐代表人。

                                                                                  三、本次保荐的刊行人名称

                                                                                  深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                                  四、刊行人根基环境

                                                                                  (一)根基环境

                                                                                  公司名称: 深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                                  英文名称: Shenzhen Yinghe Technology Co., Ltd

                                                                                  法定代表人: 王维东

                                                                                  注册成本(本次刊行前): 314,790,670 元

                                                                                  注册地点:中国深圳市龙华区龙华街道僻静东路港之龙科技园科技孵化中心5 楼 E、 I 区

                                                                                  办公地点:中国广东省深圳市南山区海德三道天利中央广场 B 座 10 楼 1001

                                                                                  电话: 0755-86310555

                                                                                  传真: 0755-26654002

                                                                                  股票简称: 赢合科技

                                                                                  股票代码: 300457

                                                                                  上市地:深圳证券买卖营业所

                                                                                  策划范畴:自动化装备的研发、出产与贩卖;五金成品的技能开拓、计划、出产与贩卖;电池原原料、制品电池、电子元件、手机、手机配件、车载配件的贩卖;海内贸易、物资供销业、货品及技能收支口。(以上均不含法令、行政礼貌、国务院抉择榨取及划定需前置审批项目。)

                                                                                  (二) 设立与上市环境

                                                                                  1、 股份公司设立

                                                                                  2011 年 9 月 2 日,深圳市工商局向股份公司核发了注册号为440306102837566 的《企业法人业务执照》,注册成本为人民币 5,850 万元,实劳绩本人民币 5,850 万元,法定代表人: 王维东,注册地点:深圳市宝安区大浪街道同胜社区赢合财富园 1 栋 1-2 层、 2 栋 1-3 层,策划范畴: 自动化装备的研发、出产与贩卖;五金成品的技能开拓、计划、出产与贩卖;电池原原料、制品电池、电子元件、手机、手机配件、车载配件的贩卖;海内贸易、物资供销业、货品及技能收支口。(以上均不含法令、行政礼貌、国务院抉择榨取及划定需前置审批项目。)。

                                                                                  2、 上市

                                                                                  2015 年 4 月 23 日,中国证监会以证监容许[2015]726 号许诺刊行人果真刊行不高出 1,950 万股新股。

                                                                                  经厚交所《关于深圳市赢合科技股份有限公司人民币平凡股股票在创业板上市的关照》(深证上[2015]194 号) 赞成,公司刊行的人民币平凡股股票在厚交所上市,证券简称“赢合科技”,股票代码“300457”;公司初次果真刊行中网上订价刊行的 19,500,000 股股票于 2015 年 5 月 14 日起上市买卖营业。

                                                                                  刊行人股票上市时,股本布局如下所示:

                                                                                  股份种别 股份数目(股) 比例(%)

                                                                                  一、有限售前提的畅通股 58,500,000 75.90

                                                                                  二、无穷售前提的畅通股 19,500,000 25.00

                                                                                  合计 78,000,000 100.00

                                                                                  3、刊行人初次果真刊行股票后的股本变换环境

                                                                                  刊行人上市后举办了权益分配、股权鼓励打算行权以及并购重组等事项,制止 2018 年 3 月 15 日,公司注册成本为 314,790,670 元。

                                                                                  (三)主营营业环境

                                                                                  公司是以锂电池自动化出产装备的研发、计划、制造、贩卖与处事为焦点的新能源设备制造企业,自创立以来一向聚焦锂电池自动化出产装备,产物首要应用于锂离子电池建造的要害工序。公司颠末多年策划蕴蓄,现已把握了锂电出产的涂布、分切、制片、卷绕、模切、叠片等要害装备的焦点技能,可觉得客户提供较全面的自动化出产设备办理方案。今朝公司以“慎密、高效、柔性、安详、靠得住”的产物特点,已成为海内锂离子电池自动化妆备的首要供给商之一。

                                                                                  公司产物涵盖锂离子电池自动化出产线上首要装备,包括涂布机、分条机、制片机、卷绕机、模切机、叠片机六大类装备及响应配套的帮助装备,可以或许满意差异工艺、差异尺寸锂离子电池的建造需求。公司研制的制片装备、卷绕装备等产物具有必然的技能上风,产物制造工艺风雅、质量不变、性价较量高。在该规模,公司自主研制了“电池极片制片与电芯卷绕的一体化装备”,将制片与卷绕工序齐集在一台装备上完成,镌汰了人工投入、进步了出产服从,弥补了海内制片与卷绕一体化装备的技能空缺,被国度轻家产连系会判断为“国际先辈”程度。

                                                                                  公司在行业内先发上风明明,尤其在新能源汽车用动力锂离子电池规模,公司已自主开拓出多款动力电池自动化出产装备,晋升了下流锂离子动力电池的出产工艺程度。近几年公司公司尽力敦促整线装备的开拓和贩卖,在 自动化妆备规模非标成套装备的研发、计划及制造方面蕴蓄了富厚的履历,并已敏捷生长为海内全自动化锂电装备的主流供给商。公司将专注于不绝完美涂布、分条、卷绕、叠片等各首要锂电出产环节装备的工艺程度,进步锂电池整线办理方案的自动化及智能化程度,大力大举推进产物研发,加速产能扩张,抓住我国制造业和锂电装备行业成长的汗青机会,一连晋升公司的市场竞争力。

                                                                                  公司将驻足锂电装备制造财富,以成为“海内家产自动化智能设备的领军企业”为方针,通过行业内整合进一步晋升市场占据率和行业职位,并慢慢向相干自动化妆备财富延长,实现多元化和超过式成长。

                                                                                  ( 四 )最近三年及一期首要财政数据及财政指标

                                                                                  1、归并资产欠债表首要数据

                                                                                  单元: 万元

                                                                                  项目 2017 年 9 月 30 2016 年 12 月 31 2015 年 12 月 31 2014 年 12 月 31

                                                                                  日 日 日 日

                                                                                  活动资产 199,427.83 116,381.47 48,542.95 26,501.47

                                                                                  资产总计 299,997.91 178,833.06 97,730.00 53,328.47

                                                                                  活动欠债 169,664.39 101,112.36 35,395.68 18,275.03

                                                                                  欠债合计 181,174.30 114,846.55 45,614.42 28,055.68

                                                                                  股东权益 118,823.62 63,986.51 52,115.58 25,272.79

                                                                                  2、归并利润表首要数据

                                                                                  单元: 万元

                                                                                  项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

                                                                                  业务收入 118,633.83 85,049.04 36,517.09 22,500.62

                                                                                  业务利润 15,479.82 12,659.31 4,417.33 4,631.99

                                                                                  利润总额 16,621.02 15,245.43 6,727.18 5,690.64

                                                                                  净利润 14,668.04 12,790.72 5,995.42 5,052.13

                                                                                  归属于母公司全部者的 14,047.15 12,387.15 6,022.64 5,052.13

                                                                                  净利润

                                                                                  扣除很是常性损益后的

                                                                                  归属于母公司平凡股股 13,086.50 11,219.26 4,736.07 4,784.96

                                                                                  东净利润

                                                                                  3、归并现金流量表首要数据

                                                                                  单元:万元

                                                                                  项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

                                                                                  策划勾当现金净流量 -19,521.84 2,846.29 1,776.72 3,065.46

                                                                                  投资勾当现金净流量 -20,441.78 -4,578.70 -23,385.35 -11,297.75

                                                                                  筹资勾当现金净流量 49,431.24 -878.13 24,094.75 9,605.16

                                                                                  现金净增进额 9,470.73 -2,610.53 2,486.11 1,372.86

                                                                                  4、首要财政指标

                                                                                  项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

                                                                                  贩卖毛利率(% ) 30.07 35.87 34.57 41.02

                                                                                  贩卖净利率(% ) 12.36 15.04 16.42 22.45

                                                                                  加权均匀净资产收益率 13.83 21.72 15.00 22.21

                                                                                  (% )

                                                                                  加权均匀净资产收益率 12.88 19.67 12.00 21.04

                                                                                  (扣非)(% )

                                                                                  根基每股收益(元) 0.45 1.06 0.57 0.86

                                                                                  稀释每股收益(元) 0.45 1.06 0.57 0.86

                                                                                  每股策划勾当现金流量 0.63 0.24 0.15 0.52

                                                                                  -

                                                                                  (元)

                                                                                  每股现金流量净额(元) 0.31 -0.22 0.21 0.23

                                                                                  应收账款周转率(次) 1.93 3.21 3.42 3.51

                                                                                  总资产周转率(次) 0.50 0.61 0.48 0.48

                                                                                  项目 2017 年 9 月 2016 年 12 月 2015 年 12 月 2014 年 12 月

                                                                                  30 日 31 日 31 日 31 日

                                                                                  每股净资产(元) 3.83 5.38 4.42 4.32

                                                                                  活动比率 1.18 1.15 1.37 1.45

                                                                                  速动比率 0.83 0.68 0.99 1.04

                                                                                  资产欠债率 (% ) 60.39 64.22 46.67 52.61

                                                                                  五、申请上市的股票刊行环境

                                                                                  (一) 股票范例 本次上市的股票种类为境内上市的人民币平凡股(A 股)。

                                                                                  (二)股票面值 本次上市的股票面值为人民币 1.00 元。

                                                                                  (三) 刊行方法

                                                                                  本次刊行采纳向特定工具非果真刊行的方法举办。

                                                                                  (四)刊行价值

                                                                                  本次非果真刊行的订价基准日为刊行期首日,即 2018 年 3 月 14 日。本次非果真刊行价值为 22.97 元/股,不低于刊行期首日前二十个买卖营业日公司股票均价的90% ,即不低于 22.97 元/股。

                                                                                  (五)刊行数目

                                                                                  本次非果真刊行股份数目为 6,150 万股,未高出公司 2017 年第三届董事会第五次集会会媾和 2016 年年度股东大会审议通过及中国证监会许诺的刊行上限6,150 万股。

                                                                                  (六)召募资金数目

                                                                                  本次刊行召募资金总额 1,412,655,000.00 元,扣除保荐及承销用度人民币26,953,457.40 元,其他刊行用度人民币 840,000.00 元,现实召募资金净额为人民币 1,384,861,542.60 元。

                                                                                  (七) 刊行工具

                                                                                  本次刊行工具最终确定为包罗中国人寿资产打点有限公司在内 的 5 名投资者,切合《创业板上市公司证券刊行打点暂行步伐》等礼貌的相干划定。

                                                                                  本次刊行凭证价值优先等原则确认刊行工具及其股份获配数目,最终确定的刊行工具如下表所示:

                                                                                  序号 刊行工签字称 获配股数 获配金额(元) 锁按期

                                                                                  (股) (月)

                                                                                  1 中国人寿资产打点有限公司 13,060,513 299,999,983.61 12

                                                                                  2 华融证券股份有限公司 12,749,238 292,849,996.86 12

                                                                                  3 中意资产打点有限责任公司 10,883,761 249,999,990.17 12

                                                                                  4 九泰基金打点有限公司 8,750,544 200,999,995.68 12

                                                                                  5 财通基金打点有限公司 16,055,944 368,805,033.68 12

                                                                                  合计 61,500,000 1,412,655,000.00

                                                                                  六、保荐机构是否存在也许影响合理推行保荐职责气象的声名

                                                                                  颠末核查,保荐机构不存在下列也许影响合理推行保荐职责的气象:

                                                                                  1、 保荐机构及其大股东、现实节制人、重要关联方持有刊行人的股份合计高出百分之七;

                                                                                  2、 刊行人持有可能节制保荐机构股份高出百分之七;

                                                                                  3、 保荐机构的保荐代表人可能董事、监事、司理、其他高级打点职员拥有刊行人权益、在刊行人任职等也许影响合理推行保荐职责的气象;

                                                                                  4、 保荐机构的控股股东、现实节制人、重要关联方与刊行人及其控股股东、现实节制人、重要关联方之间彼此提供包管可能融资等环境;

                                                                                  5、 保荐机构与刊行人之间存在影响保荐机构合理推行保荐职责的其他关联相关。

                                                                                  七、保荐机构凭证有关划定该当理睬的事项

                                                                                  (一)保荐机构已在证券刊行保荐书中作出如下理睬:

                                                                                  1、有充实来由确信刊行人切合划定的要求,且其证券得当在证券买卖营业所上市、买卖营业;

                                                                                  2、有充实来由确信刊行人申请文件和信息披露资料不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉;

                                                                                  3、有充实来由确信刊行人及其董事在非果真刊行文件中表达意见的依据充实公道;

                                                                                  4、有充实来由确信与其他中介机构颁发的意见不存在实质性差别;

                                                                                  5、担保所指定的保荐代表人及本保荐机构的相干职员 已勤勉尽责,对刊行人申请文件举办了尽职观测、盛大核查;

                                                                                  6、担保保荐文件、与推行保荐职责有关的其他文件不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉;

                                                                                  7、担保对刊行人提供的专业处事和出具的专业意见切正当令、行政礼貌、中国证监会的划定和行业类型;

                                                                                  8、自愿接管中国证监会依照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》采纳的禁锢法子。

                                                                                  (二)保荐机构自愿凭证《证券刊行上市保荐营业打点步伐》的划定,自证券上市之日起一连督导刊行人推行类型运作、信守理睬、信息披露等任务。

                                                                                  (三)保荐机构遵遵法令、行政礼貌和中国证监会对保荐证券上市的划定,接管证券买卖营业所的自律打点。

                                                                                  八、保荐机构关于刊行人证券上市后一连督导事变的布置

                                                                                  (一)一连督导事项

                                                                                  保荐机构在本次刊行股票上市昔时剩余时刻及厥后两个完备管帐年度,对刊行人举办一连督导。

                                                                                  事项 布置

                                                                                  1、督导刊行人有用执行并完美防备 按照有关上市保荐制度的划定精力,帮忙刊行人进一步

                                                                                  大股东、其他关联方违规占用刊行 完美防备大股东、其他关联方违规占用刊行人资源的制

                                                                                  人资源的制度 度,担保刊行人资产完备和一连策划手段。

                                                                                  2、督导刊行人有用执行并完美防备 按照有关上市保荐制度的划定,帮忙刊行人进一步完美

                                                                                  其董事、监事、高级打点职员操作 防备其董事、监事、高级打点职员操作职务之便侵害发

                                                                                  职务之便侵害刊行人好处的内节制 行人好处的内节制度; 与刊行人成立常常性信息雷同机

                                                                                  度 制,一连存眷刊行人相干制度的执行环境及推行信息披

                                                                                  露任务的环境。

                                                                                  3、督导刊行人有用执行并完美保障 按照有关上市保荐制度的划定,帮忙刊行人进一步完美

                                                                                  关联买卖营业公允性和合规性的制度, 和类型保障关联买卖营业公允性和合规性的制度,保荐代表

                                                                                  并对关联买卖营业颁发意见 人当令督导和存眷刊行人关联买卖营业的公允性和合规性,

                                                                                  同时凭证有关划定对关联买卖营业颁发意见。

                                                                                  4、督导刊行人推行信息披露的义 保荐代表人在信息披露和报送文件前事先审视刊行人

                                                                                  务,审视信息披露文件及向中国证 的信息披露文件及向中国证监会、证券买卖营业所提交的其

                                                                                  监会、证券买卖营业所提交的其他文件 他文件,以确保刊行人按划定推行信息披露任务。

                                                                                  5、一连存眷刊行人召募资金的使 成立与刊行人信息雷同渠道、按照召募资金专用账户的

                                                                                  用、投资项目标实验等理睬事项 打点协议落实禁锢法子、按期对项目盼望环境举办跟踪

                                                                                  和督促。

                                                                                  按照有关上市保荐制度的划定,,帮忙刊行人进一步完美

                                                                                  和类型为他人提供包管等事项的制度,保荐代表人一连

                                                                                  6、一连存眷刊行工钱他人提供包管 存眷刊行工钱他人提供包管等事项,刊行人有任务实时

                                                                                  等事项,并颁发意见 向保荐代表人披露有关拟举办或已举办的包管事项,保

                                                                                  荐机构将对刊行人对外包管事项是否正当合规颁发意

                                                                                  见。

                                                                                  7、中国证监会、证券买卖营业所划定及 按照中国证监会、深圳证券买卖营业全部关划定以及保荐协

                                                                                  事项 布置

                                                                                  保荐协议约定的其他事变 议约定的其他事变,保荐机构将一连督导刊行人类型运

                                                                                  作。

                                                                                  (二)保荐协议对保荐机构的权力、推行一连督导职责的其他首要约定

                                                                                  提示并督导刊行人按照约定实时传递有关信息;按照有关划定,对刊行人违法违规举动事项颁发果真声明。

                                                                                  (三)刊行人和其他中介机构共同保荐机构推行保荐职责的相干约定

                                                                                  刊行人已在保荐协议中理睬保障本机构享有推行一连督导职责相干的充实的知情权和查阅权;其他中介机构也将对其出具的与刊行上市有关的文件包袱响应的法令责任。

                                                                                  九、保荐机构和相干保荐代表人的接洽方法

                                                                                  名称:中信证券股份有限公司

                                                                                  法定代表人:张佑君

                                                                                  住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越期间广场(二期)北座

                                                                                  办公地点:北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

                                                                                  保荐代表人: 朱春元、 胡征源

                                                                                  项目协办人: 张欢

                                                                                  电话: 0755-23835238

                                                                                  传真: 0755-23835201

                                                                                  十、保荐机构以为该当声名的其他事项

                                                                                  无。

                                                                                  十一、保荐机构对本次证券上市的保荐结论

                                                                                  受赢合科技委托,中信证券接受其本次非果真刊行股票上市的保荐机构。保

                                                                                  荐机构本着行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉精力,对刊行人的刊行前提、

                                                                                  存在的题目和风险、成长远景等举办了充实尽职观测、盛大核查,就刊行人与本

                                                                                  次刊行的有关事项严酷推行了内部考核措施,并通过保荐机构内核小组的考核。

                                                                                  相关文章

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                                                                                  [field:arcurl/]

                                                                                  2018厦门工博会暨第22届台交会在厦门进行

                                                                                  《市场信息报》是海表里果真刊行的经济类综合报纸。海内同一刊号:CN14-0016,邮发代号21-13。本性声张,独树一帜,信息量大,适用性强,撒播面广,刊行普遍世界 ..

                                                                                  发布日期:2018-04-14 详细>>

                                                                                  [年报]海欣食物:2017年年度陈诉择要

                                                                                  [年报]海欣食物:2017年年度陈诉择要 ..

                                                                                  发布日期:2018-04-14 详细>>

                                                                                  [field:arcurl/]

                                                                                  碧桂园在《财产》中国500强排名升至52名

                                                                                  碧桂园在《财产》中国500强排名升至52名! ..

                                                                                  发布日期:2018-04-14 详细>>

                                                                                  莞产糖化血红卵白说明仪装机量世界排名领先

                                                                                  记者获悉,广东优尼德生物科技有限公司自主研发的糖化血红卵白说明仪上市以来,销量不绝攀升,2015年装机量排名世界火线。 ..

                                                                                  发布日期:2018-04-14 详细>>

                                                                                  青岛老字号年贩卖额870亿 这19个名字你认识吗

                                                                                  这些年,青岛老字号企业中既有像青 ..

                                                                                  发布日期:2018-04-14 详细>>